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Trabalhamos para agregar mais valor ao patrimônio de nossos clientes.

Deslize

Assessoria Patrimonial

Quando valorizadas e bem conduzidas, suas conquistas ao longo da vida podem ampliar perspectivas. Para levar você ainda mais longe, a Davos reúne um time de especialistas na preservação e usufruto do seu patrimônio construído.  

Oferecemos soluções completas em assessoria patrimonial que vão desde uma assessoria ética e transparente até um planejamento sucessório que garante uma transição bem-sucedida do seu legado financeiro. 

Acompanhamos toda trajetória patrimonial dos nossos clientes, desde sua construção e preservação até o planejamento de transferência da riqueza às próximas gerações. Nossa experiência aponta que uma sucessão patrimonial bem planejada e realizada em vida evita futuros conflitos familiares, impede a demora do processo de inventário e otimiza processos fiscais, trazendo mais ganhos aos herdeiros. 

Apoiamos cada cliente na escolha da melhor estratégia para alocação de seu patrimônio, dentro ou fora do Brasil, de acordo com o perfil, cenário econômico e suas necessidadesNossa estrutura conta com Estrategista Econômico interno, mesas de renda fixa e renda variável, suporte ao cliente na constituição de empresas offshore para acesso aos principais mercados internacionaislevando em conta a importância da diversificação de ativos em diferentes mercados, produtos e moedas. 

Intermediamos todas as operações de câmbio para pessoa física e empresas, incluindo remessas, transferência internacional de reais – TIR – para clientes que precisam enviar e receber dinheiro em moeda estrangeira; além de acompanhamento de operações de câmbio nos processos de importação e exportação. Nosso serviço de concierge para compra de papel moeda realiza entregas no endereço solicitado, sem custos adicionais.  

Preparar as famílias proprietárias de empresas operacionais para as próximas gerações é essencial para promover a estabilidade e perpetuação do negócio. Nossos especialistas em gestão empresarial orientam as famílias na formatação do modelo de governança e nos processos de atualizações societárias necessários. 

Desenhamos estratégias para otimizar o caixa estrutural das empresas através de aplicações em produtos de baixo risco, liquidez e rentabilidade superior ao CDI. Na parte de crédito, utilizamos o caixa aplicado como garantia das operações. 

Apoiamos empresas nos processos de emissão de títulos de dívida, abertura de capital, fusão e aquisição, com o objetivo de alavancar o crescimento dos negócios. 

Através de empresas parceiras oferecemos a possibilidade de liquidez com a “antecipação” de precatórios federais expedidos. O cliente recebe o valor do precatório de forma antecipada, com um deságio negociado, e a outra parte passa a ter o direito ao crédito junto ao Governo Federal.