Formada por profissionais egressos do Citibank, empresa especializada em administrar patrimônios acima de R$ 3 milhões tem segundo maior volume de clientes na Capital

Volume da carteira fez empresa decidir abrir em Porto Alegre escritório quase idêntico ao que já tem em São Paulo

Divulgação / Davos SP

Será inaugurada nesta segunda-feira (22) uma filial da Davos Wealth Management no Iguatemi Business, em Porto Alegre. Espécie de central de soluções patrimoniais para clientes com recursos acima de R$ 3 milhões, foi a primeira autorizada pela XP Investimentos a atuar com o nome “wealth management” (gestão de fortunas). Foi formada por três profissionais egressos do Citibank: Kátia Alecrim, Mauro Morelli e Thiago Nunes.

A sócia detalha que a Davos faz a gestão do patrimônio de clientes, com produtos da XP Investimentos para a “parte líquida”, além de parceria com escritório tributário e até com empresas especializadas em fusões e aquisições.

A capital gaúcha é a terceira cidade a receber unidades, além de São Paulo e Belo Horizonte. O motivo, diz Kátia, é o fato de já ter a maior carteira fora de São Paulo, aos cuidados da profissional Val Floriano, também ex-Citi. No total, em um ano de atividades, a Davos administra carteira de cerca de US$ 800 milhões.

– Atuávamos em Porto Alegre desde o final do ano passado, com a maior carteira de investimento depois de São Paulo. Já vínhamos trabalhando na cidade mesmo sem escritório, mas diante do volume captado, decidimos que era hora de cuidar mais da experiência do cliente. O escritório vai ficar igual ao de São Paulo.

Em cada cidade, a Davos tem parceiros estratégicos, chamados de seniors partners. Hoje são 21 “sócios” nesse modelo, dos quais nove eram do Citibank. Todos os demais profissionais todos oriundos de private banking (setor de bancos dedicado a atender clientes com mais recursos).